Sino tocando: O IPO mais valioso do ano acaba de chegar em Nova York e já dispara 18%

O sino acabo de tocar mais uma vez em Wall Street. Desta vez, para anunciar o IPO mais esperado do ano: trata-se da estreia no mercado aberto da Arm Group (ARM), empresa britânica que desenha chips avançados.

A operação, estruturada pelo banco japonês SoftBank, é considerado terceiro maior IPO da história, somente atrás da Meta Platforms e do Alibaba.

O Arm Group fixou o preço da ação em US$ 51 por ação, alcançando uma capitalização de mercado de quase US$ 54.5 bilhões na oferta pública, acima da janela esperada pela companhia.

A negociação do papel começou há poucos instantes e já aponta para uma alta de 18%, o que empurra o valuation da companhia para a zona dos US$ 60 bilhões.

A companhia conseguiu o investimento inicial de diversos pesos-pesados da indústria de tecnologia mundial, como Apple, Nvidia, Alphabet, AMD, Intel e a Samsung.

Além da dominância em processadores de celulares (com componentes que representam atée 99% do mercado), o Arm Group tem olhos ambiciosos para o setor de computação em nuvem e também o de carros elétricos, tendo já expressado esperar um crescimento anual de receitas na ordem de 17% e 16%, respectivamente.

No ano fiscal que terminou em março deste ano, a Arm Group obteve uma receita total de US$ 1.68 bilhão, menos de 1% de queda em relação ao apresentado em 2021.

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Arm Group pode prenunciar nova safra de IPOs de alto valor

A chegada do Arm Group no mercado aberto pode representar um divisor de águas para o mercado de IPOs nos Estados Unidos.

Desde 2021, ano da última grande safra de novas empresas de capital aberto, investidores se habituaram a um tempo de ‘vacas magras’, agravado pela agressiva campanha de aumento de juros nos Estados Unidos.

Neste ano, o cenário macroeconômico mais favorável encorajou a estreia de novas companhias, como a Oddity (ODD), do setor de cosméticos, a rede de restaurantes Cava (CAVA). Outro IPO que está para ser lançado é o da plataforma de marketing Klaviyo.