Simpar (SIMH3) leva Grupo Alta por R$ 120,8 milhões e amplia portfólio com lojas de Volkswagen e GWM
A Simpar (SIMH3), por meio das subsidiárias de sua empresa controlada Automob, firmou um contrato para adquirir 100% das quotas de emissão do Grupo Alta.
O contrato prevê a aquisição do grupo por R$ 120,8 milhões de enterprise value. Considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais deste tipo de operação, o equity value é de R$ 129,5 milhões. O pagamento do equity value será realizado parte à vista e parte parcelado.
O Grupo Alta controla operações de seis lojas, três da Volkswagen e três da GWM, e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.
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A aquisição do Grupo Alta está em linha com o planejamento estratégico da Automob, explica a Simpar. Com os novos ativos, a companhia ampliará sua presença no segmento de concessionárias de veículos leves e fortalecerá a aliança comercial da Automob com a Volkswagen e a GWM.
Segundo a Simpar, a transação adicionará quase R$ 590 milhões à receita bruta da Automob, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado. Com a transação, a controlada da Simpar atinge a marca de 97 lojas, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.
Após o fechamento da aquisição, Adriano Aranega, acionista e executivo do Grupo Alta, permanecerá liderando a empresa.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e anuência de Volkswagen e GWM.
