Ser Educacional compra edtech Delinea por R$ 20 milhões
A Ser Educacional (SEER3) anunciou nesta quinta-feira (2) que adquiriu, por meio da subsidiária 3L Digital, 100% da edtech Delinea.
A Ser pagará R$ 20 milhões pela Delinea, dos quais R$ 18 milhões serão pagos à vista, na data de fechamento da transação, e R$ 2 milhões no sexto aniversário da data de fechamento, com as parcelas anualmente liberadas durante o período.
Em documento enviado ao mercado, a Ser disse que a compra da Delinea permitirá à companhia consolidar seu ecossistema de educação continuada, expandindo sua base de cursos de 8 mil para 17 mil (excluindo sobreposições), além de 2 mil cursos completos de gradução e pós-graduação.
A Delinea também impulsionará o marketplace de cursos digitais da GoKursos e a oferta de soluções B2B (Business to Business).
“Ao unir-se às demais techs do grupo (Beduka, Prova Fácil, Peixe 30 e B.Uni), será possível oferecer soluções cada vez mais completas a instituições de ensino e empresas que buscam modernizar sua oferta de educação continuada regulada ou não regulada, criando novas avenidas de geração de receitas auxiliares”, afirmou a Ser.
A Delinea é uma das maiores produtoras independentes de conteúdos acadêmicos digitais para ensino superior do Brasil. Sua plataforma Deduca é focada na gestão e produção de conteúdo em modelo SaaS (software as a service), com mais de 13 mil produtos de conteúdo em seu banco de dados, 17 mil cursos livres, 1,8 mil disciplinas completas de ensino superior e 230 mil horas-aula produzidas utilizadas por instituições de ensino em todo o país.
A estimativa para a receita líquida da Delinea em 2021 é de aproximadamente R$ 6 milhões.
As sócias fundadoras permanecerão à frente da edtech. Há previsão de pagamento condicionado (earnout) de R$ 3 milhões sob condição de atingimento de determinadas metas, a ser pago de maneira pro rata durante um período de três anos.
