Sequoia Soluções Logísticas planeja levantar até R$ 1,7 bilhão em IPO

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16 set 2020, 13:04 - atualizado em 16 set 2020, 13:10

A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação (Imagem: Divulgação/Sequoia)

A Sequoia Soluções Logísticas planeja uma oferta pública inicial de ações para levantar até 1,7 bilhão de reais, de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação. O preço final será definido em 5 de outubro.

Tanto a empresa quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta, afirmou a Sequoia no documento. A empresa e seus acionistas planejam oferecer 70.175.438 ações, mas isso pode aumentar para 94.736.841 ações, incluindo lote suplementar.

Após a oferta, a Warburg Pincus continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa. A Sequoia planeja usar os recursos para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital.

Os bancos de investimento do Banco BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil coordenarão a oferta.