Santos Brasil (STBP3): Opportunity vende fatia de 48% para francesa CMA por R$ 6,33 bilhões

Opportunity vende fatia da Santos Brasil para gigante francesa (Imagem: Divulgação/ Site)

A gestora Opportunity, detentora de cerca de 48% das ações da Santos Brasil (STBP3), se desfez de toda sua participação na companhia, a vendendo para a francesa CMA CGM, mostra documento enviado ao mercado no domingo (22).

A operação estabeleceu o preço de R$ 15,30 por ação STBP3, representando um prêmio de 20,4% sobre o preço de fechamento na sexta-feira (20), de R$ 12,71. O valor de mercado da companhia é de R$ 11 bilhões.

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O valor estabelecido corresponde a um preço agregado de R$ 6,33 bilhões, pago em dinheiro, mas sujeito a ajustes positivos e negativos até a conclusão do negócio, conforme os seguintes critérios de ajuste determinados no contrato:

• Um acréscimo incondicional no valor de R$ 0,50 por ação referentes a resultados do exercício social de 2024;
• Acréscimo diário de R$ 0,0023288 por ação, caso o fechamento do negócio ocorra após 31 de dezembro de 2024, por cada dia corrido desde 1º de janeiro de 2025 até o fechamento;
• Um decréscimo de R$ 1,8516098 por ação quando for paga a redução de capital aprovada em assembleia extraordinária em 14 de agosto de 2024;
• Decréscimo de outros R$ 1,8516098 por ação de qualquer distribuição ou devolução de capital a partir de 30 de junho deste ano, mas excluídos os dividendos aprovados em 7 de agosto;
• Potencial decréscimo de até R$ 0,20679 por ação, dependendo do desfecho de processos administrativos e judiciais envolvendo a Santos Brasil.

Aplicados os ajustes, o preço por ação será pago integralmente à vista na data de fechamento da operação, informa o fato relevante.

O fechamento do negócio está sujeito às condições suspensivas usuais deste tipo de operação, como a obtenção das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e autoridades portuárias aplicáveis.

Em benefício dos acionistas da companhia — incluindo minoritários –, o Grupo CMA CGM deverá realizar uma oferta pública de ações (OPA) de aquisição pelas demais ações da Santos Brasil, pelo mesmo preço por ação e condições oferecidas à Opportunity na operação.

Quem é a francesa CMA CGM?

O Grupo CMA CGM é a terceira maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo em termos de capacidade e um dos cinco maiores nomes globais em logística, conforme o documento enviado pela Santos Brasil.

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A companhia opera em 160 países, tendo sede na França, sendo também uma das principais operadores globais de terminais multiuso, com investimentos em aproximadamente 60 terminais ao redor do mundo.