Santos Brasil aprova emissão de debêntures de R$ 300 milhões

Por Investing.com – A Santos Brasil informou nesta quinta-feira, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, no valor de R$300 milhões, com valor nominal unitário de R$1 mil na data de emissão.

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A operação, informa a companhia, será objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos e as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos, contados da data de emissão.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores profissionais, para definição da quantidade de debêntures a serem alocadas em cada série ou em uma única série, utilização da garantia firme pelos coordenadores da oferta e a definição da remuneração das Debêntures.

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A Santos Brasil informa que os recursos obtidos na emissão serão destinados ao financiamento de investimentos relacionados à prorrogação antecipada do prazo de arrendamento do Tecon Santos.