Sabesp (SBSP3): Oferta de ações conta com mais de 21 mil investidores pessoas físicas; veja os detalhes

A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta terça-feira (23) o encerramento da oferta de ações que privatizou a companhia, a maior no setor de saneamento da história. Ao total, foram mais de 21 mil investidores pessoas físicas que se tornaram sócios da ex-estatal, considerando os investidores diretos e aqueles que obtiveram ações por meio do FIA, fundo destinado para este fim.

Considerando apenas os investidores diretos, que somam 17.572 e adquiriram mais de 21 milhões de ações, 10% da oferta foi destinada para pessoas físicas. Outros 19% ficaram com investidores estrangeiros, que somam 390 e adquiriram mais de 43 milhões de ações.

Enquanto isso, os fundos de investimento abocanharam aproximadamente 18% das ações na oferta.

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Já a maior fatia da empresa ficou com o investidor de referência, a Equatorial (EQTL3) com 47% do montante disponível. Com isso, a companhia passa a deter 15% da Sabesp.

Na última semana, a companhia de saneamento precificou sua oferta de ações em R$ 67 por papel, o mesmo valor ofertado pela Equatorial. A operação movimentou um total de R$ 14,8 bilhões, incluindo os R$ 6,8 bilhões pagos pela acionista de referência.

Privatização da Sabesp

Finalmente privatizada, a forte demanda foi destaque no processo, atingindo quase R$ 190 bilhões, de acordo com informações da imprensa. Esses investidores foram atraídos pelo preço por ação bem abaixo das cotações em tela da Sabesp na última semana, em torno da casa dos R$ 80.

Entre os investidores de varejo, a demanda também foi grande e houve rateio de 18,733199% tanto para quem fez os pedidos de reserva diretamente como para quem investiu via fundos de ações (FIA).

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Assim, um investidor que reservou R$ 10 mil deve receber aproximadamente R$ 1.873 em ações da companhia.

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Essa redução não se aplica aos empregados e aposentados pela Sabesp porque a oferta previa preferência na distribuição de ações nestes casos. Ou seja, as reservas dos funcionários foram atendidas integralmente.

Enquanto isso, na oferta dos investidores institucionais os bancos coordenadores determinaram a alocação. BTG Pactual (líder), Bank of America, Citigroup, UBS Brasil, Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Banco Safra, Santander Brasil e XP Investimentos foram os responsáveis pela oferta da Sabesp.

A empresa já operava por economia mista: o governo de São Paulo tem cerca de 50% das ações, mas a partir de agora está formalmente privatizada.

Após a oferta, o Estado ficará com cerca de 18% do capital e a Equatorial ficará com 15% das ações. Além disso, o estado também terá uma golden share, ou seja, o direito de vetar determinadas decisões.

Assista no Giro do Mercado o que esperar da agora ex-estatal: