Sabesp (SBSP3) confirma Equatorial como investidor de referência em processo de privatização; veja as próximas etapas

A Sabesp (SBSP3) confirmou, nesta terça-feira (16), a Equatorial (EQTL3) como investidora estratégica da companhia, após o cumprimento das exigências previstas no prospecto da oferta pública de ações para adquirir bloco prioritário de 15% de participação.

Vale lembrar que, atualmente, a empresa já opera por economia mista: o governo de São Paulo tem cerca de 50% das ações. Com a oferta, o estado ficará com cerca de 18% e o investidor estratégico 15%. O restante será dividido entre minoritários. Além disso, o Estado também terá um golden share, ou seja, o direito de vetar decisões.

A Equatorial levou o posto após oferecer o pagamento de R$ 67 por ação, correspondente a R$ 6,8 bilhões. A companhia foi a única a formalizar uma proposta pela posição na companhia paulista de saneamento.

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No dia de anúncio da oferta, o governador Tarcísio de Freitas minimizou o fato de apenas uma empresa ter formalizado seu interesse e de que o preço por ação na oferta representa em desconto em relação ao atual.

“É comum em uma oferta pública que vários investidores inicialmente se manifestem, manifestem interesse, e que ao longo desse processo eles acabem desistindo por razões das mais diversas possíveis”, disse a jornalistas à época.

Conforme o cronograma, a fixação do preço por ação acontece nesta quinta-feira (18) e liquidação da oferta no dia 22 de julho.

Expectativa pela fixação do preço por ação

Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a demanda superou os R$ 110 bilhões em ordem no fim da última semana. Contudo, o valor é em parte inflado, tendo em vista a expectativa de rateio entre os interessados.

Conforme o jornal, a perspectiva das fontes é que a demanda fique em torno de R$ 30 bilhões. Ainda assim, segundo fontes ouvidas pelo Valor, o preço por ação pode ficar em R$ 67, o mesmo oferecido pela Equatorial, que teria tornado a proposta um teto para a segunda fase.

SBSP3 fechou o pregão de segunda-feira (15) cotada a R$ 81,67, o que indica que haverá um desconto na fixação do preço.

*Com Reuters