Sabesp opera com leve queda nesta sexta; companhia aprova emissão de debêntures

Por Investing.com – No início desta sexta-feira na bolsa brasileira, as ações da Sabesp (SBSP3) operam com queda de 0,87% a R$ 22,95. A companhia de saneamento básico paulista informou que seu conselho de administração aprovou a emissão de no mínimo R$ 500 milhões e no máximo R$ 750 milhões em debêntures, em até 3 séries.

A oferta será apresentada a no máximo 75 investidores profissionais, sendo que as debêntures somente poderão ser subscritas por no máximo 50 deles. Segundo a companhia, os recursos da emissão serão usados para refinanciar dívidas e reforçar o caixa.

A emissão de cada série, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série, a remuneração das Debêntures e o valor total da Oferta serão definidos conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de bookbuilding), no sistema de vasos comunicantes.

A última emissão de debêntures foi realizada em dezembro do ano passado, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação no montante total de até R$ 750 milhões, condicionada à emissão de, no mínimo, 500 mil Debêntures, no montante total de R$500 mil.