Rodovias do Tietê anuncia emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures

A Rodovias do Tietê, companhia em recuperação judicial, anunciou uma terceira emissão de debêntures perpétuas, não conversíveis em ações e em série única, para colocação pública da companhia, no montante de R$ 1,3 bilhão.

A emissão foi aprovada em assembleia geral de credores, segundo a empresa. Serão 1,3 bilhão de debêntures no valor de R$ 1,3 bilhão.

As debêntures serão integralizadas com créditos quirografários, de forma que R$ 1 de crédito possa ser utilizado para integralizar o valor nominal de R$ 1 de cada debênture, disse a Rodovias Tietê.

Tendo em vista público-alvo, os proventos serão colocados ao público em geral, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição.

Segundo a empresa, será possível a distribuição parcial, sendo que as debêntures que não forem integralizadas serão canceladas pela emissora.

Nos termos do plano de recuperação judicial, a emissão tem como objetivo quitar parte das dívidas da Rodovias o Tietê.

A colocação pública das Debêntures, terá início após o deferimento do registro da oferta pela CVM e da divulgação do anúncio de início da oferta.

Veja o comunicado da Rodovias do Tietê: