Robinhood será listada na Nasdaq e prevê arrecadação de US$ 2 bilhões

Robinhood, o aplicativo de negociação de ações e criptomoedas, estabeleceu um preço de US$ 38 para sua oferta pública inicial (IPO), se autoavaliando em aproximadamente US$ 32 bilhões.

Ao anunciar o preço nessa quarta-feira (28), Robinhood afirmou que os lucros líquidos da IPO seriam de US$ 1,89 bilhão.

Anteriormente, havia definido um preço entre US$ 38 e US$ 42. A previsão é que a negociação das ações comece nesta quinta-feira (29) na Nasdaq (ticker HOOD).

Cerca de 5% das 55 milhões de ações de suas ações ordinárias “classe A” emitidas serão oferecidas pelos shareholders da Robinhood. De acordo com o anúncio:

A Robinhood pretende usar os lucros líquidos para capital circulante, despesas de capital, financiamento de suas obrigações fiscais antecipadas em relação à liquidação de RSUs [unidades de ações restritas] e propósitos corporativos, incluindo o aumento de suas iniciativas de contratação para expandir sua base de funcionários, expandindo suas operações de apoio a clientes e satisfazendo suas necessidades gerais de capital.

A Robinhood enviou a proposta de sua oferta pública em 1º de julho — no primeiro trimestre, 17% de sua receita era resultante de taxas de transação pela negociação de criptomoedas, que representou uma alta em comparação aos 4% no quarto trimestre de 2020.

Na proposta de IPO, a empresa havia afirmado:

Atualmente, embora ofereçamos um portfólio de sete criptomoedas para negociação, durante o trimestre que acabou em 31 de março de 2021, 34% de nossa receita baseada em transações com criptomoedas foi atribuída a transações com dogecoin, em comparação aos 4% do trimestre finalizado em 31 de dezembro de 2020.