Ribbit Capital, grande investidora na indústria cripto, deseja lançar IPO de US$ 350 milhões
A empresa de capital de risco Ribbit Capital, investidora em empresas como Coinbase, Chainalysis e Robinhood, enviou o pedido de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) US$ 350 milhões para sua empresa de aquisição para propósitos específicos (SPAC).
A SPAC, chamada de Ribbit LEAP, é uma empresa recém-criada que irá se fundir ou adquirir uma empresa existente, segundo o pedido enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nessa terça-feira (25). Ribbit LEAP ainda irá selecionar um parceiro de atividades comerciais.
SPACs arrecadam dinheiro via IPOs para adquirir empresas e torná-las negociáveis em bolsa, geralmente durante um período de dois anos.
Ofertas de SPACs são tendência nos últimos anos, tendo arrecadado mais de US$ 32 bilhões até agora este ano em comparação aos US$ 13,6 bilhões do ano passado, de acordo com a SPAC Research.
Ainda não se sabe se Ribbit LEAP irá adquirir empresas cripto, mas visa uma empresa “focada na interseção de serviços financeiros e tecnologia” ou fintech. O pedido de IPO vem em uma época em que grandes empresas cripto como Coinbase e BlockFi planejam enviar seus próprios pedidos.
Ribbit LEAP irá oferecer 35 milhões de unidades a US$ 10 cada na IPO para arrecadar US$ 350 milhões. Cada unidade consiste em uma ação e ⅕ dos direitos, exercíveis a US$ 11,50.
JPMorgan Chase é a única “bookrunner” (coordenadora) da IPO, tendo a opção de emitir 15% mais ações para totalizar o capital em US$ 402,5 milhões. Ribbit LEAP afirma que tem planos de listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), mas ainda não escolheu qual será seu ticker.
Ribbit é uma empresa de capital de risco com foco em fintechs.
Possui grandes empresas em seu portfólio, incluindo Brex, CreditKarma, Cross River Bank (CRB Group), Figure Technologies, Revolut e Upgrade, dentre outras. Fundada em 2012 por Meyer “Micky” Malka, Ribbit Capital criou um portfólio de mais de 75 empresas públicas e privadas.
Ribbit Capital também é membro-fundador da Associação Libra. Este ano, Sigal Mandelkar, ex-subsecretária do Tesouro dos EUA, entrou para a Ribbit Capital como conselheira.