Ibovespa Renda Fixa Turbo: Debêntures isentas de IR com ganhos de até 6% ao mês dão as caras
A renda fixa vai muito além dos investimentos mais conservadores do mercado, como poupança e Tesouro Selic, e conta com uma parcela específica de uma classe que tem ido bem. Afinal, tem debênture incentivada isenta de IR que teve retorno superior a 6% ao mês.
O Renda Fixa Turbo relembra os investidores que os títulos de crédito privado (CRAs, CRIs e debêntures) aproveitam a queda dos juros na curva para desbloquear ganhos de marcação a mercado.
Conforme o BTG Pactual, a descompressão dos prêmios de crédito privado estão encaminhando as taxas para patamares menos estressados em agosto e mais condizentes com os níveis de risco de seus emissores.
O índice de debêntures de infraestrutura atreladas ao IPCA fechou aproximadamente mais 10 pontos-base no encerramento de julho (cerca de 125 pontos-base acima do Tesouro IPCA+).
“Entretanto, os prêmios continuam em ponto de entrada ao investidor, com a renda fixa beneficiada pela continuidade da queda da Selic”, afirma o banco, em relatório publicado em agosto.
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Debêntures isentas de IR puxam a renda fixa
As debêntures incentivadas são títulos de renda fixa isentos da cobrança de imposto de renda. A compra de dívidas emitidas por empresas faz parte da recomendação de investimento do BTG Pactual para agosto.
Sendo assim, o banco indica uma carteira com títulos de renda fixa indexados à inflação (IPCA+), com prazo de vencimento médio ao redor de 8,5 anos. Ou seja, é hora de alongar os prazos para buscar mais retorno na renda fixa, segundo analistas.
No mercado secundário de debêntures incentivadas, que negocia papéis de renda fixa entre investidores, alguns títulos de dívida chegaram a valorizar mais de 6% em apenas um mês, conforme dados da Anbima.
Maiores retornos indicativos no mês
| Emissor | Código | Valorização | Vencimento (anos) | NTN-B de referência |
|---|---|---|---|---|
| Ute Gna I Geracao de Energia SA | UNEG11 | 6,13% | 8,2 | Tesouro IPCA+ 2033 |
| Anemus Wind Holding SA | ANEM11 | 4,46% | 6,5 | Tesouro IPCA+ 2032 |
| Acucareira Quata SA | QUAT13 | 3,72% | 5,4 | Tesouro IPCA+ 2030 |
| Águas de Santa Teresina Saneameno | GSTS24 | 3,70% | 8,1 | Tesouro IPCA+ 2033 |
| Uhe Sao Simao Energia SA | UHSM12 | 3,65% | 8,5 | Tesouro IPCA+ 2035 |
Maiores retornos indicativos em 2023
| Emissor | Código | Valorização | Vencimento (anos) | NTN-B de referência |
|---|---|---|---|---|
| Mata de Santa Genebra Transmissão SA | MSGT33 | 20,24% | 9,2 | Tesouro IPCA+ 2035 |
| Conc do Aerop Inter de Guarulhos S/A | AGRU12 | 19,62% | 2,0 | Tesouro IPCA+ 2025 |
| Transmissão Paulista | CTEE2B | 18,70% | 10 | Tesouro IPCA+ 2040 |
| Uhe Sao Simao Energia SA | UHSM12 | 18,30% | 8,5 | Tesouro IPCA+ 2035 |
| Engie Brasil | EGIEA0 | 17,67% | 9,5 | Tesouro IPCA+ 2035 |
*Os títulos acima são meramente ilustrativos – e não recomendações específicas. As taxas indicativas não consistem em taxas efetivas de negociação, mas, sim, em uma referência divulgada pela Anbima.
O ranking exclui papéis com valor de emissão inferior a R$ 100 milhões e sem histórico de taxa Anbima no período em consideração.
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