Rede D’Or precifica IPO a R$ 57,92 por ação e levanta R$ 11,4 bilhões
O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz (RDOR3) precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a 57,92 reais por papel, afirmaram duas fontes a par a operação.
A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre 48,91 e 64,35 reais a faixa por papel.
A Rede D’Or levantou 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes, que acrescentou que o valor inclui o lote adicional do IPO.
A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3 (B3SA3), na frente de Banco do Brasil (BBSA3).
A Rede D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.