Raízen (RAIZ4) emite US$ 1,5 bilhão em green bonds; veja prazos
A Raízen (RAIZ4), empresa de açúcar e etanol, anunciou ontem a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos de dívidas, com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento Renováveis.
A Raízen Fuels Finance S.A. precificou green notes garantidos pela companhia e pela Raízen Energia S.A. em 2 parcelas:
- US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%;
- US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
Os green notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (“E2G”) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para sete anos, aproximadamente.