Raízen (RAIZ4) anuncia R$ 1 bilhão em debêntures que podem crescer 25% com CRAs

A Raízen (RAIZ4) comunicou ontem (25) ao mercado através da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures.

Essa é a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Serão emitidos R$ 1 bilhão que podem aumentar em até 25% (R$ 250 milhões) caso haja opção de lote adicional no âmbito dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Dessa maneira, serão emitidos inicialmente 1 milhão em debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, em até três séries.

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A data de vencimento para os debêntures segue os prazos abaixo:

• (i) Debêntures da Primeira Série terão prazo de vigência de 2.556 dias contados da Data de Emissão (Data de Vencimento da Primeira Série);
• (ii) Debêntures da Segunda Série terão prazo de vigência de 3.652 dias contados da Data de Emissão (Data de Vencimento da Segunda Série);
• (iii) Debêntures da Terceira Série terão prazo de vigência de 3.652 dias contados da Data de Emissão (Data de Vencimento da Terceira Série e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série e a Data de Vencimento da Segunda Série, Data de Vencimento).

Confira o fato relevante da Raízen na íntegra: