Quais são as 10 ações e fundos preferidos dos grandes investidores?
Com base no cruzamento de dados da plataforma de consolidação de investimentos da SmartBrain, que processa 210 mil extratos de investimentos diariamente, totalizando mais de R$ 120 bilhões, foi gerado o ranking das 10 ações e dos 10 fundos de ações favoritos dos grandes investidores em maio.
Mas, antes de você saber as preferências dos investidores, vamos ao contexto de mercado. O Ibovespa (IBOV) subiu 8,57%, no mês passado, seguindo o tom das principais Bolsas no exterior. Já o dólar teve uma queda de 1,90% em relação ao real, fechando a R$ 5,3364.
A alta volatilidade persistiu no mercado financeiro, porém um certo alívio veio da reabertura gradual do comércio, serviços e indústrias nas grandes economias, após terem passado pelo pico de mortes e contágio por Covid-19.
Além disso, as notícias sobre testes promissores de vacinas contra o novo coronavírus também geraram efeitos positivos no mercado. Do lado desfavorável, os principais fatores foram o embate comercial entre os Estados Unidos e a China e, aqui no Brasil, o agravamento da tensão política.
Apesar de ter subido em maio, o Ibovespa ainda acumulava no ano uma perda de 24,42% e o dólar, uma alta de 33,08% frente ao real.
Veja agora as escolhas dos grandes investidores que são atendidos por assessores de investimentos independentes, segundo o Big Data Big Data SmartBrain.
Top 10 ações preferidas em maio:
| TOP | Ação | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses | Rent. 24 meses | Rent. 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBDC4 | -0,97 | -42,08 | -40,44 | -6,74 | 12,4 |
| 2 | BBAS3 | 8,21 | -40,91 | -38,3 | 9,92 | 21,43 |
| 3 | ITSA4 | -1,56 | -35 | -23,67 | 0,58 | 36,69 |
| 4 | ITUB4 | 1,25 | -35,98 | -30,32 | -8,97 | 16,37 |
| 5 | VALE3 | 18,15 | -0,56 | 10,59 | 9,7 | 108,25 |
| 6 | BOVA11* | 8,99 | -24,35 | -10,09 | 13,6 | 38,94 |
| 7 | JBSS3 | -7,84 | -12,88 | 2,82 | 151,74 | 180,03 |
| 8 | PETR4 | 12,69 | -32,6 | -18,46 | 13,94 | 67,17 |
| 9 | COGN3 | -5,05 | -53,98 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 |
| 10 | IRBR3 | -18,79 | -78,69 | -75,44 | -46,36 | Início 28/07/2017 |
Fonte: Big Data SmartBrain /*ETF negociado na Bolsa
Em maio, as preferências dos grandes investidores seguiram praticamente a mesma tendência do mês anterior. Eles continuaram comprando principalmente ações do setor financeiro para as suas carteiras de investimentos.
As ações do Bradesco (BBDC4), subiram do segundo para o primeiro lugar no ranking, trocando de posição com as do Banco do Brasil (BBAS3). Já as ações do Itaú (ITUB4) passaram da quarta para terceira posição e as da Itaúsa (ITSA4) avançaram do quinto para o quarto lugar.
O setor financeiro já tinha um desempenho inferior ao da Bolsa e se desvalorizou ainda mais, tornando-se uma alternativa de investimento. Segundo analistas, as ações do Bradesco e do Banco do Brasil seguem descontadas e as instituições tendem a se beneficiar com o crescimento nas concessões de crédito aos pequenos negócios e às pessoas físicas.
Em linhas gerais, o que os analistas dizem é que há potencial para as instituições financeiras em um horizonte mais amplo, mesmo com as quedas nos lucros e aumento das provisões no curto prazo devido aos impactos da pandemia da Covid-19.
A Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4) têm marcado presença na lista das 10 ações favoritas desde o ano passado.
Quanto à Petrobras, os agentes de mercado avaliam que a pior fase do embate entre a Arábia Saudita e a Rússia sobre a oferta de petróleo no mercado global estaria superada. Além disso, diversos países que são grandes consumidores da commodity estão retomando as atividades. Assim, o preço do petróleo tende a assumir um ritmo de recuperação.
Por sua vez, a Petrobras tem atuado na redução dos custos de extração e produção de petróleo e segue com seu plano de desinvestimentos para manter foco em ativos estratégicos e que geram maiores resultados.
A Vale segue com caixa saudável e os analistas têm destacado que o preço do minério de ferro vem sentindo pouco o impacto da crise do coronavírus.
O ETF BOVA 11, fundo de índice que segue o Ibovespa, continua atraindo os grandes investidores por ser uma forma prática de aumentar a diversificação da carteira.
Conforme o nosso Big Data, as novidades em maio foram as ações da Cogna (COGN3) e da IRB Brasil Resseguros (IRBR3).
A Cogna, empresa do setor de educação que possui plataformas digitais de ensino, tem atravessado de forma mais resistente a crise atual e está preparada para crescer futuramente com EAD, principalmente em um cenário de juros menores e inflação sob controle.
Em relação a IRB Brasil, suas ações sofreram forte desvalorização ao longo deste ano devido a questionamentos sobre a contabilidade agressiva e ao anúncio de uma fiscalização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) sobre provisões técnicas. Porém, a companhia de resseguros está passando por uma profunda transformação em seu Board e no management e dá sinais de estar começando uma nova fase.
Top 10 fundos de ações preferidos em maio:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. mês | Rent. ano | Rent. 12 meses | Rent. 24 meses | Rent. 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA | CONSTELLATION | 11,08 | -14,11 | 12,34 | 53,1 | 84,16 |
| 2 | INDIE FIC FI AÇÕES | INDIE CAPITAL | 8,28 | -21,79 | 8,5 | 41,2 | 78,68 |
| 3 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM AÇÕES | BRASIL CAPITAL | 7,66 | -28,79 | -5,59 | 29,41 | 55,08 |
| 4 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | 6,63 | -0,68 | 7,48 | 26,37 | 41,61 |
| 5 | EQUITAS SELECTION FC FIA | EQUITAS | 4,88 | -34,12 | -7,98 | 34,95 | 57,6 |
| 6 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 8,55 | -25,23 | -2,57 | 24,17 | 73,79 |
| 7 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 12,34 | -21,42 | 2,19 | 37,34 | 102,81 |
| 8 | AZ QUEST AÇÕES FC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 9,33 | -25,16 | -9,51 | 10,88 | 50,55 |
| 9 | KAPITALO TARKUS FC FIA | KAPITALO | 12,76 | -25,59 | -6,71 | 23,73 | Início 06/11/2017 |
| 10 | ARX INCOME FIA | ARX INVESTIMENTOS | 8,32 | -19,43 | 1,84 | 31,27 | 69,47 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Sete fundos de ações preferidos em abril continuaram entrando no “carrinho de compras” dos grandes investidores em maio.
São eles: Indie FIC FI Ações, Brasil Capital 30 FC FIA, Equitas Selection FC FIA, AZ Quest Top Long Biased FC FIA, Moat Capital FIC FIA, AZ Quest Ações FC FIA e ARX Income FIA.
O fundo Constellation Institucional FC FIA da gestora de Florian Bartunek, foi novidade no mês, ocupando o primeiro lugar no ranking. Outros novos que apareceram na lista dos Top 10 foram o BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA e o Kapitalo Tarkus FC FIA.
Deixaram o ranking do Big Data SmartBrain, dois fundos da gestora Alaska – Alaska Black Institucional FIA e Alaska Black FIC FIA BDR Nível I, e o fundo Apex Infinity 8 Long Biased FC FIA, da Apex Capital.