Produtora de software Zendesk fechará capital em negócio de US$ 10,2 bi

A produtora norte-americana de software Zendesk acertou nesta sexta-feira acordo de 10,2 bilhões de dólares com as empresas de investimento lideradas por Hellman & Friedman e Permira para fechar seu capital, uma reviravolta que ocorre apenas algumas semanas depois que a companhia concluiu que continuaria a ter ações em bolsa.

A empresa disse que os acionistas receberão 77,50 dólares por ação em dinheiro, representando um prêmio de 33,7% em relação ao último preço de fechamento.

Ainda assim, o valor representa um grande desconto em comparação com uma oferta anterior que avaliou a empresa em até 16 bilhões de dólares em fevereiro.

Uma subsidiária da Abu Dhabi Investment Authority e do fundo soberano de Cingapura GIC também se juntaram ao consórcio de investidores.

Hellman & Friedman e Permira disseram que conseguiram compromissos de financiamento via dívida e capital.

O negócio marcou uma vitória para o investidor ativista Jana Partners, que tem uma participação de quase 2,5% na empresa de software.

Jana tem pressionado a empresa a se vender depois que não conseguiu comprar a Momentive Global, controladora da SurveyMonkey, em uma transação de 3,9 bilhões de dólares.

Leia também

3T24

Balanços do 3T24: 34% das empresas superaram as expectativas de analistas da XP

Empresas

Petrobras (PETR4) ganha R$ 24,2 bi em valor de mercado após plano de negócios e dividendos extraordinários

O negócio com a Momentive fracassou depois que foi rejeitado pelos acionistas da Zendesk.

Em fevereiro, a Zendesk recebeu uma oferta não solicitada de 127 dólares a 132 dólares por ação em dinheiro de empresas de private equity.

A companhia rejeitou a oferta, mas não nomeou os interessados.

As ações da Zendesk tinham alta de 28,5% às 14h41 (horário de Brasília), cotadas a 74,5 dólares.

Siga o Money Times no Facebook!

Curta nossa página no Facebook e conecte-se com jornalistas e leitores do Money Times. Nosso time traz as discussões mais importantes do dia e você participa das conversas sobre as notícias e análises de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Siga agora a página do Money Times no Facebook!