Private equity Advent adquire 80% do Walmart Brasil
O Advent International, um dos maiores investidores globais de private equity, anunciou nesta segunda-feira (4) a compra de participação majoritária de 80% do Walmart no Brasil. Sob os termos do acordo, que ainda está sujeito à aprovação regulatória pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o grupo norte-americano Walmart Inc. manterá os 20% restantes da companhia após a conclusão da transação. O valor do negócio não foi divulgado.
“Atuamos no Brasil há mais de 20 anos e estamos entusiasmados com essa parceria com o maior varejista do mundo”, disse Patrice Etlin, managing partner da Advent International. “Acreditamos que, com nosso conhecimento do mercado local e expertise em varejo, poderemos posicionar a empresa para gerar resultados expressivos e alcançar novos patamares de sucesso no Brasil. Planejamos investir no negócio e trabalhar com a equipe da empresa para criar um ambiente mais ágil e moderno, a fim de acelerar o seu desenvolvimento e melhorar a experiência do consumidor.”
Como resultado da transação, o Walmart espera registrar um prejuízo líquido não-caixa de aproximadamente US$ 4,5 bilhões como um item especial no segundo trimestre. Parte significativa do prejuízo se deve ao reconhecimento de perdas acumuladas de conversão de moeda estrangeira e a perda final pode flutuar significativamente devido às alterações nas taxas de câmbio até a data do fechamento.
A operação deve ser concluída neste ano e não é esperado impacto material em lucro por ação no atual ano fiscal, apenas um leve impacto positivo no próximo ano. O Walmart foi assessorado pela Goldman Sachs & Co. LLC e a Advent International pelo Credit Suisse e Euro Latina Finance durante a negociação.
A Advent International é uma firma global de private equity com ampla experiência de investimentos no varejo. Desde 1997, o fundo já investiu em mais de 30 empresas brasileiras de diversos setores. Mundialmente, nos últimos 28 anos, a Advent realizou 40 investimentos no segmento de varejo em 14 países.