Prio (PRIO3) conclui emissão de R$ 2 bilhões em debêntures

A Prio (PRIO3), ex-PetroRio, informou ao mercado que concluiu a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.

O processo é feito em duas séries, de espécie quirografária, com garantia fidejussória (garantia pessoal) adicional da sua controlada PetroRio Jaguar Petróleo.

De acordo com o documento, a Prio capta na primeira série R$ 1,5 milhão de debêntures, com vencimento previsto em 15 de agosto de 2032. Na segunda série, a captação é de R$ 500 mil em debêntures, com prazo até 15 de agosto de 2027.

O valor remunerado inicialmente será equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), mais uma taxa de 7,41% ao ano. Em relação a remuneração da segunda série, será 100% da taxa DI (Depósito Interbancário), acrescido uma sobretaxa de 2,05% ao ano.

Segundo a Prio, o valor levantado na primeira série será aplicado em projetos de infraestrutura no Campo de Frade, o restante será destinado ao reforço de caixa da empresa.

Para a Ativa Investimentos, as emissões mostram a confiança na capacidade de execução atualmente disposta pela Prio. “E assim, trata-se de um movimento positivo para Prio, que também se aproximará de um perfil financeiro mais próximo ao seu ideal”.

Veja o documento:

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