Possível oferta pressionará papéis da Marfrig a curto prazo, dizem analistas

Com o anúncio de uma possível oferta de ações de R$ 2 bilhões, os papéis da Marfrig (MRFG3) devem sofrer pressão a curto prazo, de acordo com a Mirae Asset e a XP Investimentos, uma vez que o montante representa cerca de 30% do valor de mercado da companhia.

Segundo uma notícia publicada pela Broadcast, a operação pode dar saída parcial ao BNDESPar, que atualmente detém 33,7% do capital da empresa.

Metade da oferta seria primária, injetando recursos no caixa da Marfrig e reforçando o processo de desalavancagem, principalmente após o aumento da participação no National Beef. A outra metade teria caráter secundário, destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em nota enviada ao mercado, a Marfrig disse que iniciou conversas com alguns assessores, incluindo bancos de investimento. No entanto, não houve qualquer definição ou aprovação para a realização da oferta.

A Mirae Asset traz recomendação neutra para a empresa frigorífica, com preço-justo de R$ 11,07. A XP recomenda compra, com preço-alvo de R$ 14.