Positivo fecha em queda de 12% após vender novas ações com preço abaixo do mercado

As ações da Positivo Tecnologia (POSI3) fecharam com forte queda na sessão desta sexta-feira (31), depois de a companhia informar que precificou na véspera oferta de ações a R$ 6,55 por papel, movimentando o equivalente a R$ 445,4 milhões, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Desta forma, os papéis da companhia perderam 12,24% a R$ 7,46.

A oferta consistiu na distribuição pública primária de 54 milhões de novas ações, com esforços restritos de colocação, montante que foi acrescido em 35% (14 milhões) para atender excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o preço por ação (lote adicional).

Assim, o novo capital social da Positivo passará a ser de R$ 742,7 milhões, dividido em 141,8 milhões de ações ordinárias.

As ações emitidas no âmbito da oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir de 3 de fevereiro, com a liquidação física e financeira das ações em 4 de fevereiro.

A companhia comunicou que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para crescimento de contratos com instituições públicas, a expansão do negócio Positivo “as a Service” e em outras avenidas de crescimento, orgânica e/ou inorgânica, e para reforçar sua estrutura de capital.