Ibovespa Por IPO, Neoenergia inicia apresentações a investidores no exterior, diz jornal
Na busca pela viabilização de sua oferta inicial de ações, a Neoenergia está em fase de apresentação da operação para investidores estrangeiros. A empreitada começou por Nova York e, em seguida, deve seguir para Londres. As informações são da edição desta sexta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
A publicação destaca que a companhia tem sido bem recebida, principalmente por conta de sua história. Apesar disso, os investidores ainda mostram algumas dúvidas, principalmente pelo fato de a oferta de R$ 4,7 bilhões não representar entrada para o caixa da Neoenergia.
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Segundo o jornal, a operação é voltada principalmente à venda das ações detidas atualmente pelo Banco do Brasil (BBAS3), mas também papéis da Previ e Iberdrola (MC:IBE). Procurada, Neoenergia não comentou.
O IPO da elétrica poderá movimentar até cerca de 3,5 bilhões de reais com a venda de um lote secundário de 208 milhões de ações, considerando o teto da faixa indicativa de preço da operação divulgada no início do mês, de 14,42 a 16,89 real por ação.
O cálculo sobre o total não considera a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em até 35%, tendo como referência a oferta base.
No processo, a Iberdrola venderá 29,7 milhões de ações; o BB Investimentos, 113,4 milhões de papéis, e o fundo de pensão dos funcionários do Bando do Brasil (Previ), 64,9 milhões de títulos.
A fixação do preço do IPO será feita no dia 27 de junho, e o início da negociação das ações está prevista para acontecer na bolsa paulista em 1º de julho, acordo com comunicado da empresa.
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