Playtika, focada em games, mira avaliação de quase US$ 10 bilhões em IPO nos EUA
A Playtika Holding quer captar até 1,67 bilhão de dólares em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, o que a avaliaria em quase 10 bilhões de dólares, conforme a empresa tenta se aproveitar da demanda por videogames para dispositivos móveis durante a pandemia de Covid-19.
Fundada em 2010, a Playtika tem mais de 35 milhões de usuários ativos por mês e seus jogos incluem Bingo Blitz e Slotomania.
A empresa de Israel, de propriedade de um grupo de investidores chineses, está planejando vender 69,5 milhões de ações com preços entre 22 e 24 dólares cada, informou nesta quinta-feira.
O IPO ocorre após um ano recheado de listagens nos EUA e coincide com rígidas medidas de isolamento em todo o mundo, o que tem impulsionado a demanda por videogames.
Diversas startups se beneficiaram do aumento do interesse dos investidores por ações de empresas de games. A Roblox Corp, uma plataforma de jogos dos EUA, disse que pretende abrir capital por meio de uma listagem direta e recebeu investimentos em um negócio que a avalia em quase 30 bilhões de dólares.
Em 2016, um grupo de investidores chineses, incluindo a Giant Network Group e a Yunfeng Capital, uma empresa de investimentos fundada por Jack Ma, do Alibaba Group, adquiriu a Playtika da Caesars Interactive por 4,4 bilhões de dólares.
A companhia planeja ser listada na Nasdaq sob o código “PLTK”.
Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS e BofA Securities são os principais coordenadores da oferta.