Plataforma de infraestrutura de crédito Captalys pede registro para IPO

A Captalys pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para expandir sua plataforma digital de infraestrutura de crédito organicamente e via aquisições.

Fundada em 2010, a Captalys intermedeia operações de crédito para empresas brasileiras de médio porte.

Seu modelo usa um software para originar, precificar operações de empréstimos, além de infraestrutura para cobrança e gestão dos créditos, que são empacotados e vendidos do mercado de capitais.

Além disso, oferece sua estrutura para que grandes empresas de uma variedade de setores, incluindo Mercado Livre, Vivo e iFood, ofereçam seus próprios produtos de crédito a clientes.

No prospecto preliminar da oferta, a companhia afirma ter 4 milhões de tomadores de crédito de 70 setores econômicos, e processa mensalmente 1,8 bilhão de reais em empréstimos.

A companhia tem cerca de 350 funcionários e é liderada pela empresária nascida nos Estados Unidos Margot Greenman.

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No primeiro semestre de 2021, teve receita operacional líquida de 43,77 milhões de reais.

Na oferta, que será coordenada por BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e Credit Suisse, atuais acionistas da Captalys também venderão uma fatia no negócio.