Gol (GOLL4) anuncia ‘Plano Financeiro de 5 Anos’ com taxa de câmbio de R$ 6,04; ações disparam

Gol anuncia seu "Plano de Financeiro de 5 Anos" atualizado ao mercado (Imagem: iStock/Fabricio Rezende)

A Gol (GOLL4) divulgou nesta quarta-feira (15) a versão revisada do seu “Plano Financeiro de 5 Anos“, incorporando aspectos do atual cenário macroeconômico. Conforme o comunicado, ele deverá servir de base para o plano legal independente de reorganização da aérea nos termos do Chapter 11 (recuperação judicial nos Estados Unidos).

Refletindo o atual cenário, o Plano de 5 Anos revisado se baseia em uma taxa de câmbio de R$ 6,04, além de incluir detalhes sobre os esforços da companhia para melhorar seu desempenho operacional e financeiro.

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A Gol mira expansão da sua operação nacional e internacional, com projeção de crescimento da frota para 167 aeronaves até 2029, ao mesmo tempo em que prevê investimentos na frota existente no curto prazo.

“Temos o prazer de dar mais um passo do nosso plano de reestruturação financeira. Desde o início deste processo no ano passado, obtivemos concessões por parte dos nossos arrendadores, endereçamos questões relacionadas à manutenção e a obrigações vencidas, e lançamos um plano de melhoria de resultados e fechamos acordos com stakeholders-chave que, quando implementados por meio do Plano de Reorganização, irão reduzir o endividamento da GOL”, diz o CEO da companhia, Celso Ferrer.

Em reação, as ações da Gol dispararam mais de 10% na primeira meia hora de pregão desta quarta (15). Por volta de 10h35 (horário de Brasília), GOLL4 avançava 10,42%, a R$ 1,80. Acompanhe o tempo real.

Plano de 5 Anos revisado da Gol

De acordo com o fato relevante da companhia, o novo Plano assume três grandes aspectos. O primeiro deles é a aprovação do Plano de Reestruturação protocolado no Bankruptcy Court for the Southern District of New York — Tribunal nos EUA — em 9 de dezembro de 2024.

O segundo é a conversão de parcela significativa da dívida financeira da Gol em novas ações. A companhia espera que a conversão resulte em uma diluição significativa das ações existentes, sujeito aos direitos de preferência dos acionistas.

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Por fim, considera a conclusão bem-sucedida de um aumento de capital de saída planejado de US$ 330 milhões, combinado com uma nova dívida de cinco anos de US$ 1,54 bilhão, com o objetivo de pagar o financiamento na modalidade debtor-in-possession existente e prover liquidez adicional ao balanço patrimonial da Gol.

Segundo a companhia, o endividamento líquido deve apresentar uma melhora substancial como resultado da recuperação da frota operacional e da geração de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para níveis regulares até 2026, alcançando 2,7 vezes até o final de 2027 e 1,9 vezes até o final de 2029.

Plano de reorganização

Em 9 de dezembro de 2024, a Gol apresentou sua proposta inicial de “Plano de Reorganização” e o respectivo disclosure statement (declaração de divulgação) ao Tribunal.

Conforme o fato relevante desta quarta, a Gol irá buscar a aprovação do disclosure statement e o início do processo de votação do plano em audiência agendada para 13 de fevereiro de 2025.

“Caso e quando a declaração de divulgação for aprovada pelo Tribunal, a Gol dará início ao processo de coleta de votos acerca do Plano, por meio da Kroll, na qualidade de agente de votação, buscando obter votos suficientes para a confirmação do Plano”, esclarece a áerea.

Confira o plano divulgado pela Gol na íntegra