Petz (PETZ3) salta mais de 9% após acordo para combinação de negócios com a Cobasi

As ações da Petz (PETZ3) começaram o pregão desta sexta-feira (16) em disparada, após a companhia anunciar um acordo de associação com a Cobasi, em que foram estabelecidos os termos e as condições para a combinação de seus negócios. O processo de fusão entre as empresas foi anunciado em abril deste ano.

As ações chegaram a saltar 28% na primeira hora de negociações. Mas aliviou os ganhos durante o pregão e os papéis fecharam com alta de 9,28%, a R$ 3,77.

Na avaliação de analistas da Genial Investimentos, a notícia é positiva, tendo em vista que este era o fato relevante mais aguardado pelo mercado em relação à companhia.

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“Este era o fato relevante mais aguardado pelo mercado. A nova companhia nasce com um faturamento líquido de R$ 6,9 bilhões, mais do que dobrando a receita apresentada pela Petz em 2023 (R$ 3,1 bilhões)”.

Na véspera, em relatórios de análise do balanço do segundo trimestre de 2024 da Petz, analistas ponderaram sobre a expectativa do mercado acerca de novidades sobre o processo de combinação das gigantes do setor pet.

O que prevê o acordo entre Petz e Cobasi?

O acordo prevê incorporação de ações da Petz por uma subsidiária detida integralmente pela Cobasi, resultando no que apontam como a criação “do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil”.

Com a operação, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi e os acionistas da Petz terão 52,6% das ações de emissão da companhia combinada.

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Os acionistas da Cobasi restarão titulares das demais ações da empresa resultante da fusão, representando 47,4% do seu capital social.

Dessa maneira, a relação de troca se dará da seguinte forma: para cada ação ordinária da Petz de que sejam proprietários no fechamento, os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ação ordinária de emissão da Cobasi.

Ainda, os acionistas da Petz receberão uma parcela em dinheiro, no valor total de R$ 400 milhões, sendo:

• R$ 130 milhões em dividendos a serem distribuídos pela Petz antes do fechamento da operação, sem que tal distribuição implique em ajuste na parcela em dinheiro ou na relação de troca;
• R$ 270 milhões corrigidos pela taxa CDI, montante total esse pago na proporção à participação dos acionistas no capital social da Petz na data de fechamento, a ser paga em até 15 dias úteis, em parcela única, por meio do resgate das ações preferenciais da companhia combinada.

Vale destacar que a relação de troca e a parcela em dinheiro estão sujeitas a ajustes na ocorrência de determinados eventos.