Petz (PETZ3) e Cobasi dão mais um passo para a fusão dos negócios

A expectativa é de que a fusão entre a Petz e a Cobasi saia ainda em 2025 (Imagens: Reprodução Petz/Cobasi)

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A Cobasi informou ao mercado nesta quinta-feira (20) a assinatura do protocolo de justificação da incorporação da Petz (PETZ3). De acordo com o comunicado, a Petz será fundida com a divisão Cobasi Investimentos, que então será incorporada pela Cobasi S.A.. No fim, a Petz se tornará uma subsidiária da Cobasi, com uma unificação das bases acionárias das companhias.

A combinação de negócios entre as gigantes do setor pet foi anunciada em agosto de 2024. Rapidamente, ganhou holofotes do mercado com uma atenção especial em se obteria aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para operar, tendo em vista o tamanho da empresa resultante da fusão.

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Segundo informações do colunista d’O Globo, Lauro Jardim, a fusão deve sair neste primeiro trimestre e sem restrições do órgão regulador.

O documento desta quinta (20) informa que a conclusão do negócio também está sujeita às aprovações societárias aplicáveis e aos termos e condições do protocolo assinado, incluindo condições suspensivas.

Como parte das condições suspensivas, ou seja, que precisam ser feitas antes que o acordo seja válido, está a aprovação pelos acionistas em assembleias gerais da Petz e Cobasi.

Fusão Petz e Cobasi

Com o acordo, as expectativas são de uma empresa com receita líquida de R$ 6,9 bilhões, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 464 milhões e mais de 20 marcas próprias abrangendo produtos de higiene, alimentação e lifestyle animal.

Com a operação, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi e seus acionistas terão 52,6% das ações de emissão da companhia combinada.

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Os acionistas da Cobasi restarão titulares das demais ações da empresa resultante da fusão, representando 47,4% do seu capital social.

Dessa maneira, a relação de troca se dará da seguinte forma: os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ação da Cobasi por cada papel PETZ3 por eles detidos na ocasião do fechamento da operação.

A expectativa é de que a conclusão da transação ocorra ainda neste ano, com início da captura de sinergias entre 2025 e 2026.

Os acionistas da Petz receberão ainda um pagamento em dinheiro no valor de R$ 270 milhões, corrigidos pela taxa CDI, desde a data de assinatura do acordo de associação, firmando em agosto, até o dia útil anterior a data de fechamento da operação.

Além disso, os acionistas da Petz já receberam R$ 130 milhões em dividendos em novembro de 2024.

Desdobramento de ações da Cobasi

Nesta semana, a Cobasi  anunciou o desdobramento das ações na proporção de 1:111,1. Ou seja, um papel agora passa a corresponder a 111 papéis.

Com isso, o capital social da empresa passa a ser representado por 409.653.901 ações ordinárias.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “o desdobramento não resultou na modificação dos direitos conferidos pelas ações de emissão da companhia a seus titulares.”

*Com Seu Dinheiro