Petz compra Zee.Dog por R$ 700 milhões

A Petz (PETZ3) fechou um contrato para a aquisição de 100% das ações da plataforma Zee.Dog por R$ 700 milhões. Pelo acordo, a companhia terá titularidade indireta das ações ou quotas das subsidiárias da Zee.Dog, Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A.

A transação será efetivada mediante a incorporação pela Petz de ações representativas de 74,83% das ações de emissão da Zee.Dog, correspondentes ao valor de R$ 535 milhões, e a aquisição, também pela Petz, de ações representativas de 25,17% das ações de emissão da Zee.Dog, sendo que R$ 80 milhões serão pagos em dinheiro e R$ 100 milhões (corrigidos por CDI e sujeito a determinadas condições) serão pagos em cinco anos, contados a partir da data de efetivação da transação.

No processo de incorporação, os acionistas da Zee.Dog receberão 23,7 milhões de novas ações da Petz.

A Zee.Dog foi fundada em 2011 e é referência no mercado de produtos para pet em: (i) branding, produto e tecnologia, (ii) diversificação de canais, (iii) presença global e (iv) time de empreendedores com mindset de inovação. A empresa desenvolve soluções diferenciadas de produtos e canais.

Além de oferecer produtos diferenciados, como o Zee.Pad, tapete higiênico de carvão ativado, a Zee.Dog deu início aos seus planos para entrar no segmento de pet food via Zee.Dog Kitchen, previsto para ser lançado comercialmente em 2022.

Segundo a Petz, a transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet. A Zee.Dog é peça-chave para a companhia, que busca se tornar mundialmente conhecida como o “melhor ecossistema do segmento pet até 2025”.

“A associação amplia os horizontes da Petz, trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise Zee.Dog de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos, sourcing e tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops (littleBs) no Brasil e para o mercado pet internacional”, disse a Petz.

Juntas, a Petz e a Zee.Dog consolidam a liderança absoluta no segmento pet brasileiro e se tornam o maior player de express delivery na categoria.

O faturamento bruto estimado para a Zee.Dog em 2021 é de R$ 228 milhões, representando um crescimento esperado de 83% em relação ao ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) pós-sinergias estimado é de R$ 22 milhões.

Os acionistas da Zee.Dog, Felipe Diz, Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, continuarão atuando como gestores da Zee.Dog e estarão envolvidos no desenvolvimento do negócio.

A aquisição está sujeita a determinadas condições, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).