PetroRio inicia esforços para emissão de US$ 500 milhões no mercado internacional

A PetroRio (PRIO3), informou que iniciou esforços para emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor de até 500 milhões de dólares, segundo comunicado ao mercado nesta quinta-feira.

A operação, por meio de “senior secured notes” com vencimento em 2026, será realizada pela subsidiária PetroRio Luxembourg, com garantia da empresa.

A PetroRio disse que contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadoras da oferta e que os recursos obtidos em caso de sucesso na operação serão utilizados para pré-pagamento de dívidas, além de composição de caixa e fins corporativos gerais.