PetroRio inicia captação de até US$ 450 milhões no exterior
A PetroRio (PRIO3) iniciou a captação de até US$ 450 milhões no exterior, por meio da emissão de títulos privados de dívida (notes) com vencimento em 2025. A operação será conduzida por sua subsidiária em Luxemburgo, e contará com garantias da PetroRio e de outras empresas do grupo.
Os coordenadores da emissão são o Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets e o Santander Investment Securities. Segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira (10), os recursos captados serão usados no pré-pagamento de dívidas da PetroRio Luxemburgo, de sua controladora e de outras subsidiárias.
Os notes não serão oferecidos a investidores brasileiros e serão emitidos, conforme as regras da SEC (Securities and Exchange Commision), o equivalente americano à brasileira CVM.
Resultados
No segundo trimestre, a petrolífera registrou um prejuízo líquido de R$ 99,8 milhões, em contraste com o lucro de R$ 128,2 milhões entre janeiro e março, e dos R$ 164,7 milhões ganhos no segundo trimestre de 2019.
Conforme a divulgação de resultados, a empresa somou R$ 312,3 milhões em receita líquida, uma queda de 43% em relação aos R$ 548,2 milhões aferidos um ano antes.
Segundo a empresa, o principal responsável pela baixa foi a forte queda nos preços do petróleo tipo Brent, que desvalorizou cerca de 51% em 2020. A redução do volume vendido no campo de Polvo também pesou no desempenho do período.
Veja o fato relevante da PetroRio.
