Ibovespa PetroReconcavo (RECV3) lança oferta de ações para emitir até 44 milhões de papéis
A PetroReconcavo (RECV3) lançou oferta de ações primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, restrita para emitir até 44 milhões de papéis, mostra fato relevante enviado ao mercado na noite da última sexta-feira (03).
Além disso, a empresa informa que a operação também pode ser secundária, caso ocorra a colocação de titularidade da PetroSantander Luxembourg Holding.
Segundo o cronograma, a empresa irá definir o preço por ação no dia 14 de junho.
Com base no fechamento do dia 3 de junho, a petroleira pode movimentar até R$ 2,1 bilhões, considerando o lote adicional.
A companhia afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para financiar “potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão, tais como a do Polo Bahia Terra em curso”.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Safra e XP coordenarão a oferta.
UBS vê bons ventos para a PetroReconcavo
Após os resultados do primeiro trimestre de 2022, o UBS atualizou as estimativas para a PetroReconcavo, com alta de 47% e recomendação de compra para os papéis da petroleira.
Com a incorporação da Bahia Terra, o preço-alvo foi ajustado de R$ 33 para R$ 42.
“O aumento para R$ 42 é impulsionado pela incorporação do Bahia Terra em nosso cenário base (em finanças separadas) e melhor precificação esperada para as vendas de óleo/gás natural do ativo Bahia (Remanso + Miranga), além das operações integradas”, explica.
Veja o prospecto completo:
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