PetroReconcavo (RECV3) capta R$1,03 bi em oferta de ações

A petroleira PetroReconcavo (RECV3) anunciou nesta quarta-feira que levantou 1,034 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações precificada no dia anterior.

A oferta de 44 milhões de novas ações foi cotada a 23,50 reais por ação, informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, com um desconto de 1,4% em relação ao preço de fechamento do papel de terça-feira.

A PetroReconcavo acrescentou que um lote de ações adicionais não foi vendido. A transação poderia ter sido aumentada em 80% se a demanda tivesse permitido, incluindo 27 milhões de novas ações adicionais emitidas pela empresa e uma oferta menor de ações detidas pela holding PetroSantander, com sede em Luxemburgo.

A empresa espera que os recursos financiem potenciais aquisições futuras, incluindo a do cluster Bahia-Terra da Petrobras, para o qual fez uma oferta conjunta com a Eneva de mais de 1,4 bilhão de dólares.

“Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”, acrescentou PetroReconcavo.

Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Banco Safra e XP Investimentos coordenaram a oferta.

O jornal Valor Econômico divulgou a precificação da oferta na noite de terça-feira, citando fontes.

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(Atualizada 15/06 às 08:12)