Mercados

Petrobras pretende levantar mais de R$ 6,8 bilhões com oferta da BR Distribuidora

Por

Valter Outeiro da Silveira
03 jul 2019, 8:35 - atualizado em 03 jul 2019, 8:35
Companhia segue com plano de desinvestimentos a todo vapor (Imagem: Divulgação)

A Petrobras (PETR3, PETR4) comunicou em nota nesta quarta-feira (3) oferta pública de venda de ações detidas da BR Distribuidora(BRDT3).
Tomando como base o valor do último fechamento, de R$ 23,60, a petrolífera levantará cerca de R$ 6,873 bilhões no processo. O valor da ação será definido via bookbuilding.

De acordo com a estatal, 291.250.000 ações serão negociadas na oferta. Das instituições financeiras participantes da oferta, J.P. Morgan será o coordenador líder e Citigroup será o agente estabilizador.

Por sua vez, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander atuarão como coordenadores secundários da oferta.

Por fim, investidores não institucionais poderão participar da oferta com pedido mínimo de investimento de R$ 1.000 e valor máximo de R$ 1 milhão. Os pedidos de reserva deverão ser feitos entre 10 de julho e 22 de julho.

Confira abaixo prospecto da oferta:

Leia mais sobre: