Petrobras prepara venda de participação na BR Distribuição

A Petrobras (PETR3; PETR4) contratou sete bancos de investimento para vender uma participação na BR Distribuidora (BRDT3), disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

A oferta será coordenada pelas unidades de bancos de investimento do Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Itaú Unibanco (ITUB4), XP, Bank of America e Citgroup, disseram as fontes, na condição de anonimato.

A Petrobras tem um plano de desinvestimentos estimado entre 20 bilhões e 30 bilhões de dólares, para os próximos cinco anos.

A companhia busca levantar recursos para reduzir sua dívida e investir em ativos de alta rentabilidade, no pré-sal.

Em seu plano, a petroleira estatal colocou à venda sua atual participação de 37,5% na BR Distribuidora.

Ainda assim, não está claro se a Petrobras venderá toda a sua fatia na distribuidora de combustíveis, que vale 12,5 bilhões de reais, de uma só vez.

Uma das três fontes disse que a Petrobras definiu os bancos, mas ainda está finalizando aprovações internas para o acordo.

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O jornal Valor Econômico informou anteriormente sobre a contratação dos bancos.

A Petrobras negou que já tenha contratado bancos, mas disse que já começou a estudar como vai estruturar o desinvestimento.

“Ainda não há decisão pelos órgãos da companhia sobre quanto de sua fatia será vendida, sobre a estrutura ideal da transação ou mesmo se ela acontecerá”, disse um representante da Petrobras por email.

A BR Distribuidora e os bancos não comentaram imediatamente o assunto.