Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3) e outras 8 ações para superar o Ibovespa em agosto, segundo PagBank
O PagBank realizou duas trocas na sua carteira “SuperPags LP”, que seleciona 10 ações em renda variável através
de análises fundamentalistas, com propostas de investimentos de longo prazo
As ações da Cyrela (CYRE3) e Cyrela (CYRE3) deram lugar para JBS (JBSS3) e Direcional (DIRR3).
O benchmark escolhido para comparação da rentabilidade da carteira é o Ibovespa, e a carteira é destinada para investidores do perfil moderado ao experiente. Em julho, a carteira teve rentabilidade de 4,57% contra 3,02% do Ibov.
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As trocas para agosto tem como objetivo fortalecer a carteira com nomes que apresentem resultados sólidos no curto prazo, de forma a reduzir a volatilidade do portfólio por conta do cenário econômico incerto.
Ações do PagBank para agosto
| Empresas | Código | Segmento | Peso |
|---|---|---|---|
| Copel | CPLE6 | Energia | 10% |
| Direcional | DIRR3 | Construção Civil | 10% |
| Itaú | ITUB4 | Financeiro | 10% |
| JBS | JBSS3 | Frigorífico | 10% |
| Petrobras | PETR4 | Petróleo & Gás | 10% |
| Rede D’Or | RDOR3 | Saúde | 10% |
| Sabesp | SBSP3 | Saneamento | 10% |
| Tim | TIMS3 | Telecomunicação | 10% |
| Totvs | TOTS3 | Tecnologia | 10% |
| Vivara | VIVA3 | Varejo | 10% |
As escolhas para agosto
Copel
A Copel é uma das empresas que tem a base regulatória mais depreciada do setor, então possui espaço para crescer a receita mais do que as outras empresas. Esse crescimento viria pelo investimento na base de remuneração regulatória, o que deve impulsionar a receita quando da revisão tarifária.
Além disso, a privatização da companhia traz diversos drivers de melhora operacional até 2026, como a redução de despesas e provisões de contingências. A companhia deve apresentar seus resultados do 2T24 no dia 07 de agosto.
Direcional
O programa MCMV é o principal impulsionador dos resultados da companhia no curto prazo, dado a forte demanda apresentada dentro do programa. O déficit habitacional do Brasil é outro fator que nos leva a também ter uma visão construtiva para a empresa no longo prazo. A direcional deve apresentar os seus resultados do 2T24 no dia 12 de agosto.
Itaú
Os analistas seguem confiantes com o conservadorismo do banco na originação do crédito e entendemos que esta é a sua principal fortaleza para continuar entregando bons números no longo prazo.
Para os próximos trimestres, mesmo em um cenário de manutenção da Selic, eles acreditam que os níveis de inadimplência devem seguir mais controlados, o que pode aumentar o apetite do banco para crescer a sua carteira de crédito. O banco deve apresentar os seus resultados do 2T24 no dia 06 de agosto
JBS
A companhia possui um diversificado portfólio de produtos, com dezenas de marcas reconhecidas no Brasil e no exterior, como Swift, Friboi, Seara, Maturatta, Plumrose, Pilgrim’s Pride, Just Bare, Gold’nPlump, Gold Kist Farms, Pierce, 1855, Primo e Beehive.
Os analistas esperam que a empresa continue apresentando números positivos nesse segundo trimestre. Além disso, a empresa está focada em sua desalavancagem. A companhia apresentará seu resultado no dia 13 de agosto
Petrobras
A empresa divulgou sua produção de petróleo e gás natural referente ao 2T24 mostrando crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023. O volume médio registrado foi de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).
Segundo a companhia, o aumento teve como destaques a evolução na produção (ramp-up) dos FPSOs Almirante Barroso, P-71, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba, e a entrada em produção de 12 poços de projetos complementares novos, oito na Bacia de Campos e quatro na Bacia de Santos. A companhia apresentará seu resultado no dia 8 de agosto.
Rede d’Or
A Rede D’Or, pretende adicionar 5,2 mil leitos à sua estrutura entre 2024 e 2027. O desafio, porém, é escolher as regiões onde mais faz sentido, uma decisão que envolve avaliar a concorrência que já está instalada e o tamanho do público potencial.
Para seus próximos resultados que será divulgado no dia 14 de agosto, o PagBank espera números ainda consistentes com melhorias de margens.
Sabesp
O PagBank acredita que a privatização da companhia irá possibilitar ganhos de eficiência em sua operação e veem a Equatorial, atual investidor de referência da Sabesp, como um excelente nome para direcionar a companhia neste novo momento.
A conclusão da privatização ainda depende da aprovação do Cade, para que então a Equatorial possa assumir seu lugar no Conselho de Administração e definir o nome do novo CEO da Sabesp. Os resultados do 2T24 da companhia devem ser apresentados no dia 08 de agosto.
Tim
A melhora no ambiente competitivo, a possibilidade de crescimento no B2B, a busca por ser a melhor proposta de valor do setor, além da disciplina na alocação da capital, leva os analistas a acreditar que a Tim deve seguir apresentando um bom resultado operacional ao longo dos próximos trimestres.
A companhia apresentou no 2T24 uma receita líquida de R$ 6,3 bilhões (+7,5% a/a). O lucro líquido no período foi de R$ 781 milhões (+22,5% a/a).
Totvs
A Totvs oferece uma ampla gama de soluções de software, incluindo ERP, CRM, BI e HCM. A companhia divide suas operações em três segmentos; (i) gestão; (ii) business performance; e (iii) Techfin.
Segundo o PagBank, ainda há espaço para crescimento em todas as suas linhas de negócios, em especial no segmento de Business Performance e Techfin. A companhia deve apresentar os seus resultados do 2T24 no dia 7 de agosto.
Vivara
Os analistas seguem confiantes com a execução da estratégia de aberturas de lojas, que a empresa projeta abrir entre 70 a 80 lojas. Para os próximos períodos, vale comentar que a sazonalidade deverá favorecer os seus resultados, principalmente por conta do dia das mães e dos namorados. A companhia reportará seu resultado do segundo trimestre no dia 08 de agosto de 2024.