Petrobras (PETR4) é o destaque do dia: 5 coisas para saber antes de investir no Ibovespa nesta sexta (8)

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (8) em queda, recuando 0,23%, a 128.038 pontos, por volta das 10h04. Hoje o índice digere a divulgação dos resultados da Petrobras (PETR3;PETR4) e, junto com eles, os dividendos, que totalizaram R$ 14 bilhões.

• Vamos analisar o balanço do 4T23 da Petrobras (PETR4) para você. Nesta sexta (8), o analista Ruy Hungria e o gestor João Piccioni participam da edição especial do Giro do Mercado para discutir em detalhes os números da petroleira. Inscreva-se AQUI para a transmissão gratuita.

O dólar avançava acentuadamente frente ao real nos primeiros negócios desta sexta, com os operadores ansiosos antes da divulgação de um importante relatório de emprego dos Estados Unidos, enquanto os resultados mais fracos do que o esperado da Petrobras (PETR4) afetaram o humor na cena financeira doméstica.

Day Trade:

• BRF (BRFS3), Yduqs (YDUQ3) e outras ações para comprar nesta sexta (8) e buscar até 3,77%
• Prio (PRIO3), JBS (JBSS3) e outras ações para vender nesta sexta (8) e buscar até 2,91%

Radar do Mercado:

• Petrobras (PETR4), Gafisa (GFSA3) e outros destaques desta sexta (8)

5 assuntos que podem mexer com o Ibovespa nesta sexta (8)

Petrobras (PETR4) promete acabar com a sexta do Ibovespa

A sexta-feira não vai ser como os investidores — e principalmente os acionistas da Petrobras (PETR3;PETR4) — esperavam. As ADRs da petroleira chegaram a derreter mais de 10% nesta manhã, antes da abertura do mercado, após a notícia de que a empresa não pagaria dividendos extraordinários.

Segundo o balanço divulgado ontem, a estatal encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 31 bilhões, queda de 28% em relação ao mesmo período de 2022.

Além de os números ficarem abaixo do esperado pelo mercado, a empresa propôs o pagamento de mais R$ 14,2 bilhões em dividendos. No entanto, deixou outros R$ 43,9 bi na reserva. Esse valor poderá ser utilizado para pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompras de ações, absorção de prejuízos e incorporação ao capital social.

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Na avaliação de Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, os resultados foram decepcionantes e devem impactar negativamente o Ibovespa (IBOV) hoje, marcando uma questão sistêmica significativa para o mercado.

“Isso favorece os investidores que não possuíam ações da Petrobras em seu portfólio ou aqueles cuja participação era menor do que a proporção da empresa no índice, facilitando o desempenho acima do Ibovespa”, pondera.

Spiess aponta que a grande questão gira em torno da ausência de dividendos extraordinários, contrariando as expectativas que variavam entre R$ 4 bilhões e R$ 8 bilhões. “É vital mencionar que a empresa ainda distribuirá dividendos ordinários, correspondendo a 45% do fluxo de caixa livre, totalizando R$ 14,2 bilhões aos acionistas”, reforça.

• Hoje, às 12h, você confere edição especial do Giro do Mercado que falará sobre os números de Petrobras:

Payroll nos Estados Unidos

Hoje é um dia importante para o mercado internacional: serão divulgados os dados do payroll. A expectativa é de que os Estados Unidos tenham aberto 200 mil novos postos de trabalho em fevereiro, desacelerando quando comparado com as 353 mil vagas de janeiro.

O indicador é um dos que o Fed fica de olho na hora de determinar sua política monetária. Vale lembrar que na semana passada o índice de inflação PCE veio dentro do esperado, trazendo esperanças de um corte de juros a partir de maio.

Comando da Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) também está no radar dos investidores nesta sexta, com a questão de quem vai comandar a mineradora pairando no ar. O conselho de administração da mineradora ainda não tomou uma decisão sobre renovar ou não o mandato do seu atual CEO, Eduardo Bartolomeo, mostra nota divulgada na quinta-feira (7).

A Vale afirmou que o colegiado está conduzindo “de forma diligente” as discussões envolvendo o cargo de presidente da empresa, “cumprindo com rigor o Estatuto Social e as políticas corporativas aplicáveis”.

Hoje, o conselho de administração da mineradora tem reunião agendada, com a questão da liderança da empresa sendo debatida e, possivelmente, encaminhada para uma solução, aponta o analista da Empiricus Research, Matheus Spiess.

“Uma das hipóteses consideradas é a renovação do mandato de Bartolomeo por um período mais curto que os usuais três anos, incluindo a preparação para uma transição de liderança durante seu mandato”, avalia.

Além dele, Spiess destaca que figuram como potenciais candidatos personalidades como Walter Schalka da Suzano, Luiz Henrique Guimarães da Cosan, Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, Paulo Caffarelli, ex-Cielo e Banco do Brasil, e Murilo Ferreira, ex-presidente da Vale.

Lula quer passar por cima do fiscal para aumentar gastos públicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo quer flexibilizar as regras do arcabouço fiscal junto ao Congresso. O objetivo é poder ampliar os gastos públicos quando o governo tiver mais dinheiro.

Ele não detalhou que tipo de mudanças a regra fiscal poderia passar, dizendo que isso seria negociado com a Câmara e o Senado.

Além disso, segundo o presidente, a arrecadação está aumentando além do esperado pela equipe econômica e esse recurso precisa ser usado em “benefício do povo”.

“Quando a gente tiver mais dinheiro a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gastos, ver como usar mais dinheiro para fazer benefício pro povo. O que é importante vocês terem clareza é que ninguém ficará de fora”, disse Lula em discurso durante evento da primeira rodada do “PAC das Seleções”.

Gafisa (GFSA3) anuncia renúncia de diretor

A Gafisa (GFSA3) informou ao mercado na quinta-feira (8), a renúncia Edmar Prado Lopes Neto, que ocupava os cargos de Diretor Executivo Financeiro e Diretor de Relação com Investidores.