Petrobras (PETR4) ou Itaú (ITUB4)? Confira as empresas que mais cresceram no Brasil em 2023
Com a reta final de 2023 cada vez mais próxima, o ano se encerra com grandes empresas liderando não apenas no valor de mercado, como em dividendos. A ‘queridinha’ da bolsa e do mercado têm nome: Petrobras (PETR3; PETR4).
A petroleira, segundo dados de Einar Riveiro, consultor de dados financeiros de mercado, conquistou R$ 103 bilhões de valor de mercado, do dia 31 de dezembro de 2022 até dia 7 de dezembro de 2023, liderando em disparada o ranking das 10 maiores empresas da B3 em valor de mercado e dividendos.
A segunda empresa no ranking é o Itaú (ITUB4), que viu um acréscimo de R$ 56 bilhões no seu valor de mercado ao longo do ano.
Confira a baixo quais são as empresas que mais cresceram em valor de mercado:
Valor de Mercado: Quais as maiores empresas em 2023?
| Empresas da B3 com maior crescimento de valor de mercado em 2023 até 7 de dezembro | |||||
| Posição | Empresa | Setor | Valor de mercado R$ Milhões | ||
| Valor Mercado | 31/12/2022 | 06/12/2023 | Variação | ||
| 1 | Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 345.928 | 449.712 | 103.783 |
| 2 | Itaú Unibanco | Bancos | 229.428 | 285.832 | 56.403 |
| 3 | Banco do Brasil | Bancos | 99.107 | 151.281 | 52.175 |
| 4 | BTG Pactual | Bancos | 120.658 | 160.648 | 39.990 |
| 5 | Telefônica Brasil | Telecomunicações | 62.082 | 88.261 | 26.179 |
| 6 | Itaúsa | Bancos | 83.859 | 99.986 | 16.127 |
| 7 | Nu Holdings Ltd | Bancos | 16.479 | 32.202 | 15.724 |
| 8 | CSN Mineração | Minerais metálicos | 22.380 | 37.684 | 15.304 |
| 9 | BRF S.A. | Carnes e derivados | 8.927 | 23.300 | 14.373 |
| 10 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 13.810 | 27.982 | 14.172 |
| 11 | Tim | Telecomunicações | 30.015 | 43.038 | 13.023 |
| 12 | Localiza | Aluguel de carros | 52.059 | 64.418 | 12.358 |
| 13 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 39.085 | 49.083 | 9.998 |
| 14 | Bradesco | Bancos | 152.274 | 162.170 | 9.896 |
| 15 | Caixa Seguridade | Seguradoras | 25.050 | 34.680 | 9.630 |
| 16 | Allos | Exploração de imóveis | 4.520 | 14.110 | 9.590 |
| 17 | Santander | Bancos | 104.885 | 114.119 | 9.233 |
| 18 | Equatorial | Energia elétrica | 29.724 | 37.979 | 8.255 |
| 19 | Sabesp | Água e saneamento | 39.069 | 47.155 | 8.086 |
| 20 | Grupo Natura | Produtos de uso pessoal | 15.944 | 23.713 | 7.769 |
| Levantamento elaborado por Einar Rivero | |||||
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No entanto, Einar destaca que a posição das empresas nesse ranking pode variar quando são considerados os dividendos distribuídos.
Isso acontece porque o dinheiro que uma empresa usa para a distribuição de dividendos vem do caixa da companhia. Ou seja, o seu patrimônio líquido cai, levando junto o valor de mercado e as ações. Logo, empresas que pagam proventos gordos, podem parecer que não cresceram tanto assim quando se olha apenas o valor de mercado inicial e final.
É o que acontece com o Bradesco (BBDC3; BBDC4). O banco aparece em 14º lugar no ranking de ganho em valor de mercado, quando considerado apenas a variação no período avaliado. No entanto, quando são calculados os dividendos, a empresa passa para sétimo lugar, com R$ 18,32 bilhões extras
Com os dividendos: Quais as maiores empresas em 2023?
| Empresas da B3 com maior crescimento de valor de mercado em 2023 considerando os dividendos até 7 de dezembro | ||||
| Empresa | Setor | Dividendos desembolsados (R$ Milhões) | Variação Valor de mercado considerando os Dividendos | |
| Com Dividendos | ||||
| 1 | Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 76.450 | 180.233 |
| 2 | Itaú Unibanco | Bancos | 10.272 | 66.675 |
| 3 | Banco do Brasil | Bancos | 12.114 | 64.289 |
| 4 | BTG Pactual | Bancos | 1.530 | 41.520 |
| 5 | Telefônica Brasil | Telecomunicações | 3.504 | 29.683 |
| 6 | Itaúsa | Bancos | 3.607 | 19.734 |
| 7 | Bradesco | Bancos | 8.425 | 18.320 |
| 8 | CSN Mineração | Minerais metálicos | 2.549 | 17.853 |
| 9 | Nu Holdings Ltd | Bancos | 0 | 15.724 |
| 10 | Tim | Telecomunicações | 1.756 | 14.780 |
| 11 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 400 | 14.572 |
| 12 | BRF S.A. | Carnes e derivados | 0 | 14.373 |
| 13 | Santander | Bancos | 4.270 | 13.504 |
| 14 | Localiza | Aluguel de carros | 963 | 13.321 |
| 15 | Caixa Seguridade | Seguradoras | 1.530 | 11.160 |
| 16 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 227 | 10.225 |
| 17 | Allos | Exploração de imóveis | 384 | 9.974 |
| 18 | Sabesp | Água e saneamento | 824 | 8.910 |
| 19 | Equatorial | Energia elétrica | 389 | 8.644 |
| 20 | Grupo Natura | Produtos de uso pessoal | 0 | 7.769 |
| Levantamento elaborado por Einar Rivero | ||||
Petrobras (PETR4): É hora de comprar a líder em crescimento?
A recomendação dos analistas do BTG para a Petrobras é de compra, com preço-alvo de US$ 16 para as ADRs.
De acordo com os analistas em relatório enviado a clientes, parte do mercado ficou preocupado após lei das diretrizes orçamentárias de 2024 incluir uma estimativa de R$ 21,4 bilhões em dividendos e JCP de empresas estatais, queda de 55% ante o ano passado.
Para o banco, isso desencadeou um efeito negativo nas ações, já que os investidores temiam que o valor sugerido poderia implicar no não pagamento dividendos extraordinários.
“Não acreditamos que o projeto signifique necessariamente que os pagamentos serão menores. Na verdade, vemos qualquer reação negativa a isso como um bom ponto de entrada para Petrobras”, coloca.