Petrobras (PETR4) anuncia oferta de recompra de títulos globais no montante de US$ 1,5 bilhão

A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou nesta quarta-feira (6) o início do programa de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF).

A oferta vale para a totalidade dos títulos globais em circulação, os quais estão segregados em dois grupos, e está limitada ao montante de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.

Segundo a companhia, os detentores de títulos que entregarem seus ativos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), a ser definida em 12 de julho de 2022, formada pelo acréscimo (spread) somado à taxa do tesouro norte-americano para títulos em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para aqueles em libras esterlinas e à taxa de referência de swap para os papéis denominados em euro.

A companhia informa que, caso o montante ofertado pelos investidores na recompra de um título ultrapasse o limite de US$ 750 milhões, a oferta poderá ser cancelada e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado.

A oferta expirará às 17h, horário de Nova York, em 12 de julho de 2022. Os detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a receber o pagamento, que deve ocorrer no terceiro dia útil após a data de expiração.

A oferta será conduzida por BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities
(USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.

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Veja o comunicado da Petrobras e os grupos da oferta de recompra:

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