Petrobras (PETR4): A nova emissão de títulos que pode chegar a US$ 1,5 bilhão
A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta segunda-feira (26) que a subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) planeja lançar títulos no mercado internacional em nova emissão. A expectativa é de que estatal ofereça US$ 1,5 bilhão em notes com vencimento em 2033, segundo o Valor Econômico.
De acordo com a estatal, a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda para fins corporativos gerais, como o pagamento de dívidas.
A Petrobras confirmou que os bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotiabank e UBS estão envolvidos na transação.
- Crise na Rússia pode afetar o fornecimento mundial do petróleo? Neste cenário, como ficam as ações da Petrobras (PETR4)? Assista ao Giro do Mercado de hoje (26) e entenda os impactos deste conflito para os seus investimentos. Inscreva-se no nosso canal e fique ligado nas próximas lives, de segunda a sexta-feira, às 12h.
A venda dos títulos deve ser precificada ainda hoje, de acordo com o Valor, citando fontes.
A operação é a primeira emissão de dívidas em dólar da estatal desde junho 2021, quando a empresa vendeu títulos de 30 anos para financiar uma recompra.
Em reação ao anúncio, as ações da companhia operavam em alta, em dia fraco para o Ibovespa. Às 11h05, PETR3 subia 1,80%, cotado a R$ 34,51, enquanto PETR4 valorizava 1,89%, a R$ 30,73.
