Petrobras emite R$ 3 bi em debêntures para financiar exploração da cessão onerosa

Por Investing.com – A Petrobras (PETR4) divulgou na manhã desta terça-feira o edital da emissão de R$ 3 bilhões em debêntures, conforme havia anunciado no final do ano passado. Para a operação, a estatal contratou na qualidade de emissora e ofertante o Banco Itaú BBA, o BB Banco de Investimento, o Banco Bradesco BBI, o Banco Citibank e o Banco Santander.

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O pedido de registro da oferta pública de distribuição é de, inicialmente, 3 milhões de debêntures não conversíveis em ações com valor nominal unitário de R$1 mil, com emissão em 15 de janeiro de 2019.

Os recursos serão utilizados para exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu.

O volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do projeto é de R$ 123.950.997.600,001. Do total dos recursos líquidos a serem captados pelas debêntures incentivadas, sem considerar eventual emissão de debêntures adicionais, que se estima alocar é de R$ R$ 2.924.062.850,302.

Lote adicional

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A quantidade poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 600 mil debêntures, que poderão ser emitidas até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding. Isso elevaria a captação total para R$ 3,6 bilhões.

Sem considerar um resgate antecipado, os vencimentos dos papéis ocorrem entre janeiro de 2026 e janeiro de 2029.