Petrobras divulga primeiras informações para venda da Liquigás
A Petrobras (PETR4) divulgou na manhã desta sexta-feira, por meio de fato relevante, o início da etapa de divulgação da oportunidade (Teaser), referente à venda da Liquigás. De acordo com a estatal, é um novo processo competitivo com a inclusão de critérios que visam garantir competitividade e isonomia do processo, ao mesmo tempo em que mitigam o risco de concentração de mercado, uma vez que no processo anterior o CADE reprovou a venda da Liquigás, conforme divulgado em fato relevante de 28 de fevereiro de 2018.
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A companhia explica que as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. A operação faz parte da Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras, que está alinhada ao regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais
A Liquigás é subsidiária integral da Petrobras e atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP). A empresa está presente em 25 estados brasileiros e possui infraestrutura logística única, com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário, e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados.
No Teaser, a estatal informa que a Liquigás é líder no segmento de GLP envasado, com ampla presença nacional; sendo a número 1 no mercado envasado (atendido por garrafas de 13 kg) com uma participação de mercado de 22,6% (setembro 2018); e a número 3 no mercado a granel, market share de 18,1% (setembro 2018).
De acordo com a Petrobras, a distribuidora teve lucro líquido de R$ 108 milhões em 2018, contra R$ 103 milhões um ano antes e de R$ 201 milhões em 2016. Já as receitas totalizaram R$ 4,783 bilhões no ano passado, diante de R$ 3,997 bilhões em 2017 e de R$ 3,589 bilhões no ano anterior. Assim, o Ebitda de 2018 foi de R$ 274 milhões, superando os R$ 198 milhões de 2017.
Os participantes que atenderem aos Requisitos de Elegibilidade deverão entrar em contato com o banco Santander (SANB11) até o dia 8 de abril, a fim de expressar formalmente seu interesse. Com isso, os potenciais compradores serão qualificados e receberão o Acordo de Confidencialidade, que deverá ser executado antes do recebimento do Pacote de Informações Confidenciais e da Carta de Instruções, e a Declaração de Conformidade, que que deverá ser assinada até uma semana antes da data da proposta não-vinculante.
No começo da semana, o Estadão informou que empresas da França, Turquia e China estariam interessadas na companhia, além de atrais também a atenção de fundos de investimentos. Agora, a estimativa é que o negócio supere os R$ 2,8 bilhões de ofertados em 2016.