Petrobras contrata linha de crédito de US$ 3,25 bilhões com 18 bancos

A Petrobras (PETR3; PETR4) contratou uma linha de crédito compromissada no valor de US$ 3,25 bilhões, com vencimento em março de 2024, podendo ser prorrogado em até dois anos, informou a estatal por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (28)

O contrato, assinado com 18 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento. O acordo também prevê a possibilidade do saque de até US$ 1 bilhão para prestação de contragarantia, com foco em fianças judiciais, em garantias bancárias no Brasil.

O custo para a manutenção da linha de crédito compromissada sem utilização (taxa de comprometimento) e para um eventual saque (custo de financiamento) serão impactados pelo rating corporativo da companhia:

Segundo a empresa, a transação permitirá maior eficiência na gestão do caixa da companhia, ao viabilizar a liquidação antecipada de dívidas já existentes em montante equivalente ao volume contratado, mantendo o nível de liquidez. Adicionalmente, ampliará a capacidade de emissão de fianças judiciais no Brasil.

A atuação dos bancos nesta operação está discriminada abaixo:

– Bancos líderes (Joint Bookrunner): Citibank, Credit Agricole, JPMorgan Chase, Mizuho e The Bank of Nova Scotia;

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– Estruturadores líderes senior (Senior Mandated Lead Arranger): Bank of China e Intesa Sanpaolo;

– Estruturadores líderes (Mandated Lead Arranger): ABN AMRO, Credit Suisse, Goldman Sachs e HSBC;

– Participantes: (Participants): Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Natixis, Banco Santander, Standard Chartered Bank e Bank of America.