Carteira Recomendada

Pequenas e poderosas: Safra indica small caps que podem saltar até 42%; veja o portfólio

04 nov 2024, 9:55 - atualizado em 04 nov 2024, 9:55
carteira recomendada small caps
Safra inclui Grupo Mateus em carteira recomendada de small caps (Imagem: Getty Images)

O Safra realizou apenas uma movimentação em sua carteira recomendada de small caps, retirando Grupo SBF (SBFG3) para dar lugar ao Grupo Mateus (GMAT3).

Segundo os analistas do banco, a exclusão ocorre para realizar lucro de 16,8% da SBFG3, ante queda de 23,3% do Índice Small Caps, referência do portfólio, desde a inclusão em 20 de dezembro de 2023.

O Safra vê o Grupo Mateus como a melhor alternativa no varejo alimentar, tendo em vista que a empresa negocia a um valuation “atrativo” de 10,7x P/L 2025e (vs média histórica de 13x), combinado com uma perspectiva de crescimento acima de seus pares em função de um ambiente competitivo favorável na região nordeste comparada com a sudeste.

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Desa forma, avaliam que a companhia suporta um maior crescimento de vendas em mesmas lojas e uma contínua expansão geográfica. “Além disso, seu balanço desalavancado deve permitir menor volatilidade nesse ambiente de aperto monetário”, colocam os analistas.

Além da nova integrante, compõem o portfólio Marfrig (MRFG3), Plano&Plano (PLPL3), Alupar (ALUP11), Iguatemi (IGTI11), Panvel (PNVL3), SmartFit (SMFT3) e Copasa (CSMG3).

No período entre setembro e outubro, a carteira de small caps do Safra registrou rentabilidade negativa de 3,53%, frente recuo de 1,63% do Índice Small Caps. No ano, o portfólio tem ganhos de 1,68%, ante queda de 14,50% do índice.

Small caps: veja as indicações do Safra

Empresa Ticker Cotação 22/10/2024 Preço-alvo Potencial valorização Peso
Marfrig MRFG3 R$ 14,3 R$ 19,00 33,2% 12,50%
Plano&Plano PLPL3 R$ 12,6 R$ 15,60 23,5% 12,50%
Alupar ALUP11 R$ 30,9 R$ 33,60 8,8% 12,50%
Grupo Mateus GMAT3 R$ 7,4 R$ 10,00 35,1% 12,50%
Iguatemi IGTI11 R$ 21,2 R$ 28,00 31,8% 12,50%
Panvel PNVL3 R$ 10,0 R$ 14,20 42% 12,50%
Smart Fit SMFT3 R$ 22,0 R$ 28,10 27,7% 12,50%
Copasa CSMG3 R$ 24,9 R$ 27,20 9,3% 12,50%

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