Pátria contrata Evercore para vender Hidrovias por US$ 1,5 bi

O Pátria Investimentos SA, empresa de private equity brasileira, contratou a Evercore para vender a Hidrovias do Brasil, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

A empresa, que oferece gerenciamento e transporte fluvial de carga e construção de terminais na América Latina, pode valer até US$ 1,5 bilhão, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.

O Pátria disse que “não comenta as suas estratégias de investimentos e desinvestimentos”. A Hidrovias não quis comentar. A Evercore não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A Hidrovias nasceu de uma startup financiada pelo Pátria. A empresa é controlada pelo P2 Brasil, uma parceria entre o Pátria e o Grupo Promon. Ela emitiu um título de dívida externa no valor de US$ 600 milhões com vencimento em 2025.

Em 2015, a Hidrovias recebeu uma injeção de capital de US$ 300 milhões de investidores incluindo o Blackstone, sócio do Pátria, o BNDEPar, e o IFC, o braço financeiro do Banco Mundial. Também são sócios da empresa o Alberta Investment Management Corp. e o Temasek Holdings.