Para XP, Rede D’Or (RDOR3) é compra, mas a preferida do setor de saúde é outra 

No setor de saúde, o pior já passou. Pelo menos, essa é a visão da XP. Em revisão das estimativas, a corretora de investimentos elevou a recomendação dos papéis da Rede D’Or (RDOR3) de neutra para compra. 

O preço-alvo para as ações RDOR3 é de R$ 40,50, o que representa uma potencial valorização de 38,8% em relação ao preço de fechamento da última quarta-feira (17). 

“A Rede D’Or está apresentando reduções de sinistralidade em seu negócio de seguros de saúde (SulAmérica), ao mesmo tempo em que mostra expansão de margem em seus hospitais”, escrevem os analistas Rafael Barros e Raphael Elage, que assinam o relatório. 

Na visão dos analistas, a companhia “parece significativamente” melhor posicionada para capturar crescimento e rentabilidade, à medida que a empresa está encontrando maneiras de tornar os seus planos de crescimento mais seguros. 

A XP também destaca que a Rede D’Or registra melhores resultados, mesmo em meio ao processo de recuperação lento em todo o setor. 

Além disso, os analistas veem como positiva a parceria da companhia com o Bradesco, por meio de uma subsidiária do banco, anunciada em maio, “embora o acordo seja relativamente pequeno para a Rede D’Or”. 

A corretora ainda avalia que os acionistas controladores deram um “sinal claro” de que estão comprometidos com os objetivos da empresa em entregar resultados sólidos, já que adquiriram quase R$ 1 bilhão — o que corresponde a 39 milhões de ações — nos últimos 12 meses.

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O Bradesco BBI também elevou a recomendação das ações da Rede D’Or para compra nesta quinta-feira (18). 

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A preferida da XP no setor de saúde

Mesmo com a visão positiva para Rede D’Or (RDOR3), a XP mantém Hapvida como a preferida do setor de saúde. O preço-alvo para HAPV3 é de R$ 6,40 — o que representa uma potencial valorização de 58% em relação ao fechamento da véspera. 

Assim como a Rede D’Or, a Hapvida deve gerar um crescimento significativo a despeito da lenta recuperação do setor de saúde.

“Analisando mais de perto a Hapvida e a Rede D’Or, ambas as empresas parecem estar apresentando melhorias mais consistentes em comparação com o restante do setor”, escrevem os analistas. 

Em destaque, a “Hapvida está apresentando grandes melhorias na sinistralidade, mesmo em comparação com o mercado em geral, que também está reduzindo os custos de assistência”, afirmam Rafael Barros e Raphael Elage.