Para emplacar IPO, Plano & Plano fecha ação a R$ 9,40, valor bem abaixo da faixa indicativa
A construtora Plano & Plano (PLPL3), controlada pela Cyrela (CYRE3), teve aprovado pelo conselho de administração seu preço de ação a R$ 9,40.
O valor é bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto, cuja estimativa era de R$ 11,75 a R$ 15,25 por ação.
A administração da companhia também aprovou o aumento de capital da construtora, que conforme as informações divulgadas passará de R$ 100 milhões, ante R$ 60 milhões, mediante a emissão de 4.256.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal.
Uma operação, que prevê distribuição primária (papéis novos, recursos vão para a caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios), tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela, que será vendida na oferta secundária.
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Confira o anúncio de precificação da Plano & Plano:
