Pão de Açúcar (PCAR3) rejeita (mais uma vez) proposta de bilionário colombiano por Éxito
O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) rejeitou novamente a proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinsk para a compra de 51% da rede Éxito, que opera na Colômbia, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira (20).
Segundo a empresa, a proposta não oferece elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho de administração a expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive.
Na última terça-feira (18), Gilinsk havia oferecido uma nova proposta de US$ 1,15 bilhão pela totalidade do capital social do ativo, depois de ter ofertado US$ 836 milhões pela companhia.
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De acordo com carta submetida ao GPA:
- a nova oferta é vinculante;
- Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador;
- o valor de US$ 586,5 milhões por 51% do Éxito será pago em dinheiro para o GPA;
- o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento;
- sujeita às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia – SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia – BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador;
- além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e
- a nova oferta é válida até 21 de julho de 2023.
Veja o documento:
