Pão de Açúcar (PCAR3) precifica oferta a R$ 3,20 por ação e levanta R$ 704 milhões

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) precificou na quarta-feira (13) oferta primária de 220 milhões de ações a R$ 3,20 por papel, em operação que terá os recursos destinados à desalavancagem financeira.

O GPA levantou R$ 704 milhões com a oferta, que incluiu a venda de 57,1% do lote adicional colocado, informou o grupo varejista em fato relevante.

O valor representa um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações nesta quarta, de R$ 3,33.

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Com a operação, o novo capital social da companhia passa a ser de cerca de R$ 2,5 bilhões.

A alocação de lote adicional foi parcialmente usada, com a venda de 80 milhões de ações — destinada a atender o excesso de demanda constatado no momento da precificação, disse o GPA.

Os coordenadores da oferta foram Banco Itaú (coordenador líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander.

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O GPA disse anteriormente que pretende utilizar os recursos para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.

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