Pão de Açúcar (PCAR3): Bilionário Gilinski entra com oferta maior para adquirir controle do Éxito

O Grupo Pão de Açúcar (GPA – PCAR3) informou que recebeu nesta terça-feira (18) uma nova proposta do bilionário Jaime Gilinski por uma fatia na empresa colombiana Éxito.

A nova oferta não solicitada e não negociada previamente com a administração envolve a aquisição de 51% do capital social do Éxito pelo Gilinski a US$ 586,5 milhões, que representaria US$ 1,15 bilhão pela totalidade do capital social do ativo.

Gilinski já havia entrado com uma oferta para comprar a posição acionária do GPA na empresa, oferecendo inicialmente US$ 836 milhões, que seriam pagos em dinheiro.

O GPA acabou rejeitando a primeira oferta do magnata. O grupo se justificou em documento enviado ao mercado que o preço não condizia com “parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas”.

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De acordo com carta submetida ao GPA:

• a nova oferta é vinculante;
• Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador;
• o valor de US$ 586,5 milhões por 51% do Éxito será pago em dinheiro para o GPA;
• o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento;
• sujeita às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia – SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia – BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador;
• além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e
• a nova oferta é válida até 21 de julho de 2023.

Segundo o GPA, o conselho de administração do grupo deverá se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.

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“Importante ressaltar que o recebimento da nova oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme anunciada ao mercado. A transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas, conforme anteriormente comunicado”, destacou o GPA.